Magdalena (Colbert) e Gilbert (Fonda) casam-se em Albany, Nova York, 1776, e vão para o Vale Mohawk. Mas os repetidos ataques indígenas os obriga a juntarem-se com outros colonos do vale, num forte, de onde assistem os índios devastarem suas propriedades. Sarah (Edna May Oliver), uma solteirona dona de uma grande fazenda, tenta ajudá-los e contrata Gilbert para trabalhar pesado. A vida árdua da fazenda não é fácil para Lana, que foi criada na riqueza e no conforto. Porém, o tempo deixa sua mão calejada e ela aprende amar a vida do campo, especialmente depois de dar à luz ao seu primeiro filho. Gilbert se une à milícia para lutar contra os índios juntamente com os soldados britânicos. Ele retorna ferido e, enquanto se recupera, ocorre uma grande colheita. A alegria dura pouco, pois os índios mais uma vez atacam. Épico maravilhoso, obra-prima absoluta do mestre John Ford.