O engenheiro Howard Graham de uma empresa americana que fornece armas a marinha turca e sua esposa Stephanie acabam de chegar em um hotel em Istambul. Eles são levados a uma casa de shows por Kopeikin, representante local da empresa, quando durante a apresentação de um número de mágica, o engenheiro sofre um atentado. O coronel Haki, da polícia secreta turca, o informa que o atirador é um agente nazista que pretende eliminá-lo. O coronel acha mais seguro embarca-lo em um navio com destino a Batumi, mas Howard tem uma surpresa ao embarcar.